"She wants to sell my monkey"Na nedovršenoj pruzi vozi tajanstveni vlak.
Povezuje Memphis s Madridom i Azurnom obalom.
Nepoznatu prošlost sa boljom budućnosti.
Lokomotiva je prazna.
Svi putnici su u restoran-vagonu.
Dim cigareta i zveckanje čaša.
Louis Aragon priča s Howlin Wolfom.
Elmore James mazi panteru koju je nemoguće uhvatiti.
Kraljica maturalne večeri je napokon sretna.
R.L. Burnside i Charlie Feathers piju najbolji burbon.
Tav Falco razmišlja o drugovima koji će ga napustiti.
Bivši ljubavnici ponovo razgovaraju.
I majmun je sa njima.
